Nextil capitaliza su deuda con la emisión de 31,8 millones de nuevas acciones

Madrid – La multinacional textil española Nextil ha solicitado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la admisión a cotización de cerca de 32 millones de nuevas acciones. Unos títulos de nueva creación, que la compañía dirigida por César Revenga pasa a poner en circulación, de conformidad con lo contemplado en tres programas de financiación acordados por la compañía textil con anterioridad al cierre de su ejercicio de 2023.

Según se ha encargado de argumentar el mismo Revenga ante la CNMV, desde Nextil se han emitido hasta un total de 31 879 791 nuevas acciones, con el propósito de atender a las diferentes solicitudes de conversión de inversores tenedores de bonos convertibles en acciones de la multinacional textil. Peticiones todas ellas realizadas en el marco del ejercicio del derecho de conversión de los que todos disponían, según los términos y condiciones establecidas en tres programas de financiación ejecutados por la compañía con anterioridad a la finalización de su ejercicio de 2023. Emisión de acciones que en respuesta a esas obligaciones ya se ha realizado, y para la que se ha solicitado a la CNMV el que, primero verifique, y en segundo lugar pase a admitir a cotización esos cerca de 32 millones de nuevas acciones puestas en circulación por Nextil.

Puesta la emisión de títulos en su justa perspectiva, desde Nextil defienden que con ella la compañía pasa a seguir reforzando todavía más sus balances, reduciendo su deuda contraída y trasformándola en capital, al tiempo en el que además en ese proceso consigue seguir estrechando lazos con unos inversores que pasan de acreedores a accionistas. Todo, en un contexto en el que la multinacional textil se mantiene enfocada en la ejecución de su nuevo Plan Estratégico de Crecimiento y Desarrollo para de 2026 a 2030; una hoja de ruta desde la que se limita hasta un 20 por ciento de máximo la emisión de nuevas acciones, respecto a los títulos en circulación al cierre del primer semestre de 2026, y el llegar a 2030 con aproximadamente un máximo de 550 millones de acciones en circulación. Una cifra que se sitúa unos 90 millones de acciones por encima de las 457 835 212 acciones en circulación con las que Nextil contaba al cierre del primer semestre de este 2026.

En este sentido, “estas emisiones de acciones” de las que se informan ahora, “se encuentran plenamente contempladas en la planificación de capital prevista en el Plan Estratégico de Crecimiento y Expansión 2026-2030, presentado por la Sociedad el pasado 4 de junio de 2026, formando parte de la estimación del número máximo de acciones en circulación prevista en dicho Plan Estratégico”, apuntan desde Nextil en su escrito presentado ante la CNMV. Siguiendo con lo señalado, “la disciplina de capital definida en el Plan Estratégico, incorporando las presentes emisiones de acciones, mantiene como referencia un máximo aproximado de 550 millones de acciones en circulación al cierre del ejercicio 2030”.

Deuda cangeada por acciones

Entrando en los pormenores de estas conversiones de deuda por acciones de nueva creación de la multinacional textil española, la emisión de los títulos se ha llevado a cabo en el marco de la ejecución del Programa de Obligaciones del año 2019; en el del Programa de Obligaciones de Junio de 2023; y en el del Programa de Obligaciones de Diciembre de 2023 de Nextil. Compañía desde la que, en respuesta a estos canjes, dan por extinguidos los programas de 2019 y el de diciembre de 2023, quedando no obstante todavía pendiente parte de las obligaciones contraídas por la compañía con inversores en el marco del Programa de Junio de 2023.

En este mismo sentido, y de manera más detallada, como parte del programa de emisión de deuda aprobado por la Junta General de Accionistas de Nextil del 12 de junio de 2019, y renovado mediante el acuerdo de la Junta del 1 de diciembre de 2023, se señala que tras alcanzar su fecha de vencimiento la totalidad de los tenedores de deuda ha solicitado la conversión de sus bonos pendientes en acciones. Solicitud a la que se ha dado respuesta con la conversión de esa deuda, mediante la emisión de 18 989 825 nuevas acciones.

De igual manera, en el marco del Programa de financiación de diciembre de 2023, aprobado por el consejo de Administración de Nextil al amparo de la delegación otorgada por la Junta General de Accionistas de Nextil del 12 de junio de 2023, se han emitido 8 778 677 nuevas acciones. Títulos de los que se ha hecho entrega a los inversores, después de que así lo solicitaran los obligacionistas del programa una vez este alcanzó su fecha de vencimiento, y habiendo quedado ya en respuesta totalmente extinguido y cancelado.

Ya por último, nos encontramos con ese Programa de Obligaciones de Junio de 2023, bajo el que Nextil ha procedido a convertir deuda mediante la emisión de 4 111 289 nuevas acciones. Títulos sobre los que en este caso se precisa además que podrían llegar a emitirse hasta aproximadamente un máximo de 1,4 millones de acciones adicionales, como parte de este mismo programa de obligaciones que continúa abierto y vigente, con plazo de vencimiento fijado en el 12 de junio de 2028.

En cualquier caso, Nextil “considera que estas conversiones representan un nuevo paso en la ejecución de su estrategia financiera”, apunta César Revenga, director ejecutivo de la multinacional textil española, desde el escrito presentado por la compañía ante la CNMV. Y es que con ellas el grupo textil logra “reforzar los recursos propios, reducir deuda y favorecer la incorporación al capital de nuevos accionistas con vocación de permanencia”, avances se sitúan “alineados con la creación de valor y con la consecución de los objetivos previstos en el Plan Estratégico 2026-2030”.